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01 全球市场洞察

2022年6月抖音及海外版TikTok在全球App Store和Google Play吸金超过2.83亿美元,是去年同期的1.4倍,蝉联全球移动应用(非游戏)收入榜冠军YouTube以将近1.29亿美元的收入,位列榜单第二名榜单前五名另外三款应用为Tinder、Piccoma和Google One。

2022年上半年,全球娱乐应⽤下载量超34亿,同⽐下降6.5%,疫情之后⾸次出现下滑。但从2022年上半年⽉度收⼊趋势来看,娱乐应⽤整体收⼊表现依旧稳定。

02 各地区市场洞察

6月美国移动应用双端上架应用增幅较小,环比增长稳定安卓端,6月教育类APP上架数量最多,其次为社交音乐、音频类APP,工具类与娱乐类APP位居第三、第四名;ios端,非游戏类应用中,生活类APP上架数量最多,其次为工具、商务类应用。免费类应用居多,新上架APP中暂未出现较为流行的应用产品。

6月巴西移动应用双端上架应用增幅较小。安卓端,6月教育类APP上架数量最多,其次为社交音乐、音频类APP,生活时尚类应用增多,其中,健康类生活APP更受用户关注;ios端,非游戏类应用中,工具类APP上架数量最多,其次为教育、娱乐类应用。

6月日本移动应用双端上架应用数量变化环比变化不大。安卓端,6月教育类APP上架数量依旧最多,其次为娱乐、音乐与音频类APP。ios端,非游戏类应用中,生活类APP上架数量最多,其次为工具、教育类应用。

03 创意素材

数据来源:热云CAS海外版

《iReader-Novels, Romance Story》通过展示带有刺激性和感情互动的小说故事画面并在文案中设置故事悬念来吸引玩家点击广告观看,此类创意形式在图书类应用中较为常见,流量热度也较高。

数据来源:热云CAS海外版

《Fishbowl: Your Professional Community》通过制作类似TikTok挑战赛或个人创意视频的形式推广社交应用,让用户在观看素材时减少距离感,从生活性的场景中理解素材创意,从而对应用内容产生兴趣,社交类应用常常使用此类素材创意。

04 媒体更新

Meta媒体产品更新

Google媒体产品更新

TikTok媒体产品更新

05 投放案例

不同于探探、Tinder的左滑右滑,也不同于陌陌强调附近的人,没有LBS定位和实名照片认证,Soul采用完全匿名的形式,构筑了一个全新的社交生态——星球。在一些行业人士看来,探探、Tinder更多是增加了匹配中的分母基数,而Soul更强调匹配的效率。

01 市场洞察

2022年8月《抖音》及其海外版《TikTok》以将近6600万下载量,蝉联全球移动应用(非游戏)下载榜冠军,较2021年8月下降0.8%。《Facebook》以将近5900万次下载排名第二,相较去年8月增长10.5%。排名前五的另外3款应用依次《Instagram》、《WhatsApp》 和《Messenger》。

数据来源:Sensor Tower

2022年8月《抖音》及海外版《TikTok》在全球App Store和Google Play吸金超过3.06亿美元,是去年同期的1.8倍,蝉联全球移动应用(非游戏)收入榜冠军。《YouTube》以将近1.33亿美元的收入,位列榜单第二名,相较去年同期增长31.2%。榜单前五名另外三款应用为《Google One》、《Tinder》和《Disney+》。

数据来源:热云CAS海外版

8月全球移动应用广告投放地区Top10依次为美国、印度、印尼、墨西哥、菲律宾、巴西、英国、马来西亚、沙特阿拉伯、加拿大。

数据来源:热云CAS海外版

8月全球移动应用投放广告变现榜单TOP10变现渠道以工具类用用、超休闲游戏为主,《TikTok》、《BIGO LIVE》、《Instagram》等社交类应用为主要投放用户。最高创意流量应用为《Weather App – Weather Forecast》,广告创意流量高达1.7万,其次为《Hearts – Card Game Classic》、《巴哈姆特動畫瘋》。

02 全球直播市场

美国与⽇本以2.7亿、2.1亿美元营收成为2022年上半年期间直播应用最吸金两大市场,其市场收入占比分别为34.5%、26.2%。除欧洲与韩国之外,以沙特阿拉伯、土耳其为代表的中东地区在直播应用中的用户支出表现同样值得关注。

数据来源:Appmagic

8月美国榜单《Twitch》和《Bigo Live》维持两榜TOP2位置。免费榜TOP10,日本DeNA出品的直播平台《Pococha》上升1位,位居第7位。畅销榜TOP10,美国本土直播平台《SuperLive》稳居第三。

数据来源:Appmagic

8月日本畅销榜榜单头部较为稳定,本土平台《Pococha》以及中国台湾的《17LIVE》稳坐第一梯队,月流水达到上千万美金。

8月韩国直播应用月度免费榜和畅销榜TOP10,两榜应用差别较大。免费榜TOP10,主要以本地的电视直播应用为主。

8月印度尼西亚变动较明显,入榜应用整体名单没有变化,无新入榜单直播应用。

8月沙特阿拉伯地区直播应用月度免费榜和畅销榜排行变动幅度较小。

 

03 创意素材

产品名:《Bigo Live》

素材关联广告创意:3,971

主投地区:泰国、台湾、香港、马来西亚等

创意解析:通过展示多样化的用户分享内容,鼓励用户进行新的创作。吸引用户加入。

产品名:《MICO: Go Live Streaming & Chat》

素材关联广告创意:400

主投地区:卡塔尔、以色列、沙特阿拉伯等

创意解析:素材采用第一视角互动式,并将多个主播做成滑动卡片,让用户感觉身临其境,内容上结合当地的宗教禁忌,以女主播简单日常交流画面为主,注重营造线上社交氛围,突出《MICO》作为一款以社交为主的直播应用的定位。

 

04 媒体政策

05 维卓优秀案例

全球陌生人社交赛道市场规模一直在增长。2022年上半年全球各大移动应用品类收入普遍呈现上升趋势,其中收入占比最大的娱乐和社交应用收入同比提升23%和10%。为了更清晰地了解社交类应用现状,维卓做了深度调研。

01 全球应用榜单

根据Sensor Tower统计,2021年下半年,全球移动应⽤总收⼊达到历史峰值664亿美元。

但随着Covid-19在全球范围内的影响有所削弱,且全球居家政策进一步放宽,至2022年上半年,全球移动应⽤整体收⼊达650亿美元,环⽐下降2.2%,出现自Covid-19爆发以来⾸次⼩幅下滑。其中下滑部分主要来自⼿游收⼊,⽽⾮游戏应⽤⽀出237亿美元,环⽐提升4.3%。

根据App Magic数据,2022年全年移动应用下载量排行榜单中,TikTok、Instagram、Facebook、Whatsapp、Snapchat占据前五名,社交与图片影音类应用上榜居多。

根据App Magic数据,2022年全年移动应用收入排行榜单中,TikTok、YouTube、Google One、Disney+、Tinder占据前五名,视频类与音乐类应用上榜居多。约会类应用收入排行上升趋势明显,Tinder、Bumble等交友软件受到追捧。

1.欧美市场增长趋势

Sensor Tower相关报告分析,未来五年内,北美地区的移动应用市场营收增速最快(累计增长113%),而App Store和Google Play的收入将在欧洲持续增长,欧美市场仍旧是未来移动应用出海的头部市场区域。

2.亚太市场增长趋势——日本

日本地区应用会话量在过去2年中增长显著,2020年年增长率达23%,2022 上半年又提升12%。随着疫情逐渐平息,餐厅、咖啡馆等约会适宜场所重新营业,日本约会类应用也会迎来疫情后的又一波增长,在收入前十的应用程序中有40%是社交类应用,其中三个是交友软件,国内出海日本的社交类应用也在日本有着不错的表现。

3.亚太市场增长趋势——韩国

在疫情影响下,韩国在线社交市场呈现蓬勃发展态势。数据机构Statista提供报告显示,预计到2022年,在线约会应用的收入将达到7634万美元。将以1.99%的速度(2022-2026 年复合年增长率)增长,预计到2026年市场规模将达到8259万美元。但对于中国开发者来讲,韩国是一个有着坚固壁垒的市场。当地用户更加钟情本土社交应用,对出海泛娱乐社交应用接受程度有限。

4.亚太市场增长趋势——中国台湾

中国台湾地区高达95.8%的居民都有使用移动设备上网的习惯,每日使用网络的时间高达8小时7分钟。视频影音、资讯、社交娱乐类等非游戏移动应用在台湾地区较为流行。

5.东南亚市场增长趋势——泰国

2022年泰国的总人口为7001万,其中有77.8%的泰国人是互联网用户,此外还有5685万活跃的社交媒体使用者,占总人口数的81.2%。全球性的新冠疫情加速了泰国数字转型的脚步,泰国的数字成长有着明显的提升,互联网与活跃的社交媒体用户分别增加了0.2%和3.4%。社交娱乐类应用在泰国出海有较大的增长空间。

02 全球营销趋势

根据第三方数据平台广大大统计,2022年,全球移动广告数量环比上升1.69%,移动应用(非游戏)广告约占总计的76.6%。疫情常态化后,移动广告投放数量开始呈回升态势,非游戏移动应用广告投放数量出现明显增幅。

2022年,ios端移动应用广告曝光热度国家及地区TOP5依次为美国、英国、加拿大、法国、德国,欧洲市场与北美市场依旧是ios端广告主首选的投放地区。2022年,安卓端移动应用广告曝光热度国家及地区TOP5依次为印度、巴西、印度尼西亚、美国、巴基斯坦,随着中东地区移动设备使用率提升,未来应用广告投放增长潜力巨大。

2022年,ios端隐私保护政策进一步加强,效果广告投放成本显著上升,非游戏移动应用在ios端的广告投放量显著低于安卓端。疫情之下,AI社交,远程办公和健康成为全球用户最关心的议题,生活时尚、商务办公、健康健美类广告主也在今年加大了投放力度。

 

综合广告投放区域和品类来看,2022年激励视频在eCPM表现中最为强劲,但整体收益体量并不算大,广告主们更常选择插屏、原生和开屏广告。录影摄像类APP以插屏广告为主,社交类APP以激励视频和插屏广告相配合。

03 热门品类出海洞察

1.社交约会类应用专题洞察

2022年约会交友APP在全球社交类应用中强势吸金。2022年双端全球社交应用畅销榜Top10中,约会交友类应用包揽五成以上榜单排名。

受疫情和居家政策影响,全球用户对于社交的需求更加旺盛,以陌生人和地缘位置为代表的Tinder、Bumble、Hinge这类头部社交软件仍然保持着年度收入破亿的增长趋势;以婚恋相亲为基础的Pairs在亚太市场有着更强的社交吸引力。

社交应用细分赛道异军突起“真实社交”“AI虚拟”成为Z世代交友新主题。从2022年双端社交类应用下载量TOP10榜单排行来看,当下全球社交应用的流行趋势已经发生了改变。BeReal是2022年ios端社交应用TOP1产品,团队来自法国,鼓励用户面对真实的自我,分享一些不加滤镜、没有美颜的日常照片,过去一年这一社交玩法也在欧美箭速蹿红。

这款产品的爆红,说明Z世代用户厌倦了老牌社交软件带来的“社交泡沫”,更需要“感受真实”且具有创新性的交友产品。

中国社交类应用出海案例

1.2022年全球社交类应用区域品类投放差异

全球社交类应用区域品类投放存在差异。日韩投放产品主要为: 视频聊天类社交应用,其次是通讯类;北美投放产品主要为:视频社交类,其次是通讯类;南美投放产品主要为:通讯类应用,其次是社交媒体类;欧洲投放产品主要为: 视频直播类,其次是通讯类;东南亚投放产品主要为:社交媒体类,其次是直播聊天类。

2022年,社交类应用广告投放TOP10总榜单中,出海产品如Uplive、BIGO LIVE、TikTok投放力度较大,投放排名靠前,社交约会类应用同样占据双端投放榜单四成以上比例,未来一年仍然呈现上升的增长趋势。

全球社交应用广告投放案例

04 维卓优秀案例

维卓深耕出海企业营销服务8年,是一家致力于为中国企业提供海外营销服务的数字营销公司。累计服务20000+出海企业,服务产品种类涵盖30000+,年均管理预算10亿美金;拥有Google、Meta、TikTok、Kwai、传音、Taboola 6大媒体一代认证,同时覆盖搜索类、社交类、视频类、DSP等各类主流媒体200+资源,覆盖全球210+个国家和地区,为游戏、APP、跨境电商、品牌出海等企业提供一站式整合营销服务。

从字节跳动开发的《番茄小说》位列免费榜单第一名,全球下载量超2KW;再到字节跳动开发的《番茄畅听》位列免费榜单第二名,当下中国企业正在海外培植原创作者,为海外读者提供原汁原味的本土小说。无数企业涌向海外,争夺蓝海市场的蛋糕。

全球应用市场

1.全球热门网文漫画类应用榜单

全球网文漫画类应用2022年iOS下载&收入榜单TOP10。

免费榜单中,字节跳动开发的《番茄小说》位列第一名,全球下载量超2KW,主要下载地区为中国地区,同样由字节跳动开发的《番茄畅听》为第二名,另外《得间小说》猛升192位,进入2022年免费榜前10,该应用由掌阅科技开发,主打“免费阅读”,抢占用户。

畅销榜单中,由Kakao子公司Kakao Japan开发的漫画APP《Piccoma》位居第一,该应用2016年上线,主要市场为日本地区,以“免费”“独家”为宣传点,创收能力极强,Rpd高达$52.04,其后为韩国公司LINE开发的《LINE漫画》,TOP10中共计5个为漫画类阅读应用,可以看出网漫在全球的强力吸金能力。

免费榜单中,有声阅读应用《Pocket FM》位列第一名,其中下载量的最大增长由印度地区用户拉动,第二名为字节跳动发行的海外阅读应用《Fizzo Novel》,主要面向东南亚地区用户,TOP10中上升较快的《BILIBILI COMICS》及《Kuku FM》的用户增长均源自东南亚地区及印度,其中《Kuku FM》为印度本土公司开发的有声阅读应用。

畅销榜单中,安卓榜单头部与iOS一致,《Audible》依靠7500W美元收入跻身安卓畅销榜第三,该应用主要收入来源于美国地区;第五位《KakaoPage》新上年榜,该应用由Kakao发行,主打免费的网络漫画和网络小说服务,支持个人作者和品牌自行上传内容,进行收费,费用平台会进行抽成。

iOS投放榜单上,排名第一为新阅时代旗下的网文阅读应用《GoodNovel》,该应用主打美国及东南亚地区,依靠海量的投放素材触及了极大范围的网文用户,营收表现十分强劲。

以女性用户为主要对象的《Dreame》占据安卓投放榜榜首,该应用由STARY发行,并⾯向美国、印度尼⻄亚、菲律宾、巴⻄等不同细分市场,发⾏了本地化阅读应⽤。

(更多详情可查看报告)

2.网文漫画类应用市场趋势

从阅读类应用投放地图可以看出,每个地区的投放产品及投放素材各不相同。北美主要为网文、有声书;欧洲主要为网文;南美主要为网文、漫画;日韩主要为网文、漫画;东南亚主要为网文。

Q1-Q4双端广告主数量呈明显增长趋势。Android端广告主数量略高于iOS端,2022年平均素材量约为iOS端的1.68倍;广告主总量峰值出现在Q4;Android平均素材量超出iOS端约68%。

02 东南亚市场

1.印度尼西亚

印度尼西亚人口超过2.7亿,为世界上人口第四多的国家,也是人口数量最多的穆斯林国家。Kepios分析表明,印度尼西亚的互联网用户在2021年至2022年间增加了210 万(+1.0%);从长远来看,这些用户数据显示,印度尼西亚有7305万人在2022年初没有使用互联网,这意味着26.3%的人口在年初仍处于离线状态。

畅销榜多为韩国网漫应用,字节跳动旗下的FizzoNovel夺得免费榜年度榜首。

2.泰国

泰国人口超过7001万,为东南亚第二大经济体,依购买力平价计算是世界第20大经济体。Kepios分析表明,泰国的互联网用户在2021年至2022年间增加了10.8万(+0.2%)。泰国有1551万人在2022年初没有使用互联网。

聊天互动风格、可自制的小说平台受到当地用户欢迎,TOP10仅一家国内厂商上榜。

3.越南

越南人口超过9856万,人口位居世界第15名,是汉字文化圈诸国之一。Kepios分析表明,越南的互联网用户在2021年至2022年间增加了340万(+4.9%),互联网用户显著增长;越南有2646万人在2022年初没有使用互联网。

该地对本地化要求较严格,榜单多为本地化应用,用户对有声读物付费意愿高。

03 媒体政策

1.Meta | 网文漫画类营销创意

2.Google Ads | 精准定位目标客群,营销有效转化

根据广告目标,Google Ads主要提供五类广告系列类型,帮助客户达成品效广告转化指标。

3.TikTok | 网文漫画类投放创意

04   维卓优秀案例

维卓深耕出海企业营销服务8年,累计服务20000+出海企业,服务产品种类涵盖30000+,年均管理预算10亿美金;拥有Google、Meta、TikTok、Kwai、传音、Taboola 6大媒体一代认证,同时覆盖搜索类、社交类、视频类、DSP等各类主流媒体200+资源,覆盖全球210+个国家和地区,为游戏、APP、跨境电商、品牌出海等企业提供一站式整合营销服务。